根据安永的安永最新研究，伴随家族办公室的未年快速发展，其投资重心正在从传统的家族财富保值，转向慈善事业、室投影响力投资和风险管理。资重字资安永团队对101名受访者进行了问卷调查，点转贷数并与行业内主要持份者进行了35次深度访谈。向私调查发现，募信目前77%的安永受访者投资于私募股权和风险投资，55%投资于私募信贷。未年展望未来三年，家族36%的室投受访者计划提高私募信贷的配置，28%打算增加数字资产的资重字资投资。
香港仍然是点转贷数区域财富的重要中心，57%的向私单一家族办公室和超高净值人士的财富源于香港，25%来自中国内地。从地域配置来看，91%的受访者优先考虑在香港投资，同时保持全球投资的多元化。虽然股票和固定收益依然是核心投资，家族办公室对高回报潜力的替代资产的兴趣日益增长。
报告指出，家族办公室的投资理念正在向“超越财富”转变，私人社会投资的需求蓬勃增长。预计未来三年参与慈善事业的家族办公室比例将从45%提升至64%。同时，参与影响力投资的受访者比例预计也会显著上升，43%的人计划不久后参与此类投资。随着投资组合的复杂化，78%的受访者已或计划在香港购买投资风险管理产品，选择时主要考虑服务提供者的声誉、潜在的风险调整后回报，以及产品的多样性和质量。
安永战略与交易咨询合伙人陈恒泽表示，家族办公室投资的重点正在逐渐转向“超越财富”。越来越多的家族领袖致力于将财富与个人核心价值和人生使命结合，通过慈善事业增强其社会影响力。尽管家族希望作出更多贡献，但仍需通过教育、建立网络、专业项目配对及完善的风险管理解决方案来实现这些目标。